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monday.com 版本更新 — Nov. 2025

monday Work OS

1. 連接 monday MCP 與 Microsoft Copilot Studio（正式釋出）

  • 讓使用 Microsoft 365 並在 Copilot Studio 中建立自訂代理程式的使用者，能夠將 monday 的全部功能嵌入到任何代理程式中。

2. Teams App with CoPilot Agent（逐步釋出）

  • 透過 Teams：
    • 使用者可以從任何地方與 monday 進行互動，包括 CoPilot Chat、Teams、Word 和 Excel。
    • 使用者能夠透過口語化的指令來查看、更新和建立 monday.com 上的項目。
    • 此 Agent 能夠根據使用者請求，讀取、寫入和修改 monday 資料，例如檢索更新的專案狀態、建立新項目，或檢索儀表板。
  • 這項功能代表 monday 的 AI 體驗在 Microsoft 生態系統中實現普及化和行動驅動的重要一步。

Workflow Builder

1. 依據 People 欄位自動分流（正式釋出）

  • 這個 Workflow Builder 區塊，可以讓使用者透過 People 欄位 作爲條件，將流程分成不同分支。
  • 依照「某個指定成員」或「某個群組」決定後續要執行的動作，使整體自動化邏輯更加簡潔、容易維護與排錯。
  • 使用情境
    • 依照負責人自動走不同流程：任務指派給 A → 建立内容審核子任務；指派給 B → 進入設計製作流程。
    • 部門或角色分流：客服單指派給「技術支援」→ 走技術流程；指派給「賬務」→ 走賬務流程。

monday CRM

1. AI Notetaker：自動寄送會議摘要 Email（正式釋出）

  • 會議結束後，AI Notetaker 會自動將會議摘要、重點内容、待辦事項等資訊，透過 Email 發送給所有會議參與者。
  • 這項功能讓使用者不再需要手動整理會議紀錄或逐一寄給與會者，大幅節省時間、提升同步效率與生產力。

2. AI Notetaker 同步至 Emails & Activities 區塊（正式釋出）

  • E&A 中會顯示：會議參與者、AI 產出的會議摘要，以及「前往會議頁面」按鈕。
  • 相應應用
    • 提升主管與業務的可視性：所有的會議紀錄整合進 E&A，不需跳轉多個地方就可以看到互動紀錄。
    • 更容易回顧客戶溝通頻率與内容，强化客戶管理與内部協作效率。

3. Deal Insights：下一步最佳行動建議（開發中）

  • 此功能會自動偵測 CRM 中有風險的交易（Deals at Risk），提醒業務該採取的下一步行動。Deal Insights 能主動標記負面訊號（如長時間未跟進、缺乏決策者、並排 follow-up），並即時提供可點擊的行動按鈕，例如：
    • 新增 Sponsor
    • 排程下一步行動
    • 寄送 Email
    • 更新預計成交日期
    • 更新 Deal 狀態
  • 幫助業務更早發現風險、提高預測準確度（forecast accuracy），並有效提升整體 pipeline 管理品質。

4. AI Sales Agent（逐步釋出）

  • AI Sales Agent 能自動打電話、確認客戶意願、預約會議，全程不需要業務手動操作。
  • 告訴 AI 想要達成的目標（例如邀約會議、確認需求）、希望用什麽口吻與説話方式，甚至指定要談的重點或避免提到的内容。
  • 設定完成後，AI 就能依照預期的 playbook 自動執行後續流程。

5. CRM 專家（逐步釋出）

  • CRM Expert 是内建在 CRM 裡的 AI 聊天助理，使用者可以用自然語言詢問任何與 Deal 相關的問題，例如進度、最近的活動紀錄、關鍵資訊等等。
  • 它不只會回答問題，也能協助您直接更新 Deal（例如：修改銷售階段），並從 Emails & Activities 或 Notetaker 中抓出重要的資料。
  • 應用 / 商務價值
    • 減少搜索資訊的時間：不用再翻欄位、翻活動紀錄，只要問 CRM Expert 就能立即得到答案。
    • 提升決策速度：AI 即時整理與回應，幫助業務與主管在每一筆 Deal 上更快做出下一步判斷。
    • 流程更順、更省力：把 AI 加進銷售流程後，業務能少做很多重複的查詢與更新動作。

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