聯絡聚上雲

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monday.com 版本更新 — Sep. 2025

monday Work OS

1. 多層級子項目（預計 10 月底逐步釋出）

可以在新建立的專案板子（project board）中，使用多層級結構（主項目＋4 層子項目）。
支援大規模專案的細節拆解與多層次管理。
使用情境
- 大型建設專案 → 主項目「Building A – Phase 1」> 子項目「Excavation」> 次子項「Survey & Boundaries」。
- 年度行銷活動 → 主項目「Q4 Product Launch」> 子項目「Social Media Campaign」> 次子項「Instagram Video」。
- 複雜客戶專案 → 主項目「Client A Implementation」> 子項目「CRM Integration」> 次子項「Data Migration」。

2. 集中化指揮中心（逐步釋出）

一個集中化的指揮中心，用來管理自動化、整合與工作流程。
提供完整可視性，清楚顯示哪些自動化正在運作或失敗。
使用者可以點擊問題，直接跳到相關的看板或流程，簡化除錯流程。
使用情境
- IT 與營運管理：監控整個組織的自動化健康狀態，主動發現與修復中斷（如 Salesforce 與 monday.com 的整合）。
- 企業流程稽核：流程負責人透過指揮中心，稽核所有關鍵工作流（如簽核、同步），確保合規與完整性。

monday CRM

1. 交易洞察（逐步釋出）

一個 CRM 小工具（Widget），能夠針對交易（Deal）提供關鍵風險與洞察。
協助業務代表或經理辨識交易是否有延遲、缺乏互動、或已過期，避免漏單。
使用情境（Use Cases）
- 業務代表：快速知道哪些交易風險最高，集中精力跟進。
- 業務經理：自動檢測停滯、互動不足、過期的交易，而不用人工檢查所有欄位。

monday Workforms

1. 建立表單標籤（逐步釋出）

使用者可以在表單中加入系統建議的標籤（例如：utm_source、utm_medium、utm_content），方便後續追蹤或行銷活動使用。
也可以自訂標籤名稱，並隨時編輯或刪除。
使用情境：表單建立者使用產品專屬標籤，立即分類提交內容，利於追蹤與後續報表。例：行銷表單自動帶入 utm_source、utm_medium、utm_campaign。

monday AI

1. AI 生成報表（逐步釋出）

使用者只要在文字框內輸入想要看到的數據圖表，AI 就能生成 dashboard 畫面。
使用情境
- 新進成員需要快速掌握專案進度，若不懂如何建立報表，也能即時生成。
- 使用者想快速查看不同圖表類型的數據（例如：狀態的圓餅圖、成員的長條圖），不用手動建立。
- 團隊主管需要快速幫團隊建立一個基礎報表，後續可再擴充與調整。

2. AI 修正文字欄位內容（In Testing）

使用者可以透過 AI 針對一般文字欄位的內容進行修化建議。
提升效率：減少撰寫與修正文字所需的時間與精力。
改善品質：AI 自動生成更優化、更易讀的文字。
簡化流程：建議直接在欄位內顯示，無需外部工具。
保留控制權：使用者可自行決定是否接受 AI 建議，完全掌控內容。

monday Workflow Builder

1. Workflow Agent Block（Alpha 版）

最懂商業邏輯的自動化決策助理，只要告訴它要達到什麼目標，它就會去抓對應資料分析，立即提供結果。
- 簡化流程：只需一個區塊取代整串邏輯樹。
- 透明可追蹤：每一步決策與原因都可查。
- 省成本：本身不收費、不吃 AI 點數，只計算實際用到的工具。
- 彈性高：可整合多個資料來源與外部系統，流程再複雜也能搞定。
使用情境
- 客服派案：自動抓客戶資料與值班狀況，把單派給最適合的人。
- 業務分派：依地區、公司大小或分數，自動把商機交給對的業務。
- 跨系統決策：自動整合 ERP 庫存、CRM 客戶資料，直接決定採購或出貨。
- HR/IT/Legal：透過範本快速建立常見流程板與文件，減少重複設定。

2. 整合信件功能優化（正式釋出）

信件更吸睛：粗體、斜體、段落排版讓重點更清楚。
一鍵帶檔：直接附上板子內檔案，不用再跳出上傳。
連結即點即到：內嵌任務或文件連結，秒到目標。
收件超方便：People 欄位自動抓取收件人，零失誤。
使用情境
- 發送排程通知或專案進度更新，用豐富格式讓重點一目了然。
- 直接附上設計圖、報表或合約，省去外部上傳流程。
- 在郵件插入任務或文件連結，方便對方立刻查看並回覆。
- 專案管理自動帶出相關人員，避免漏寄或輸入錯誤。

3. 新增動作區塊：取得最新一筆更新（正式釋出）

即時同步：抓到最新一筆更新，減少手動複製。
避免錯誤：自動帶入最新內容，降低遺漏與人工失誤。
效率翻倍：後續動作直接接續最新資訊，流程不中斷。
使用情境
- IT 派工：自動抓取最新留言，依內容直接改變工單狀態。
- 內容審核：自動帶入最新稿件，立即通知編輯進行審核與下一步。

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