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monday.com 版本更新 — May 2025

monday work management

1. 資源負載管理中的依屬性分類 (逐步釋出)

針對「資源負載管理」（Capacity Manager）新增「依屬性分組」，幫助團隊更彈性地依據不同特性查看資源使用情況，讓規劃更有彈性、決策更精準。

  • 可依「職務」、「辦公地點」、「技能」等欄位分組查看
  • 快速掌握各群組的整體負載與人力分配情況
  • 提高資源配置效率，優化團隊工作流程

2. 新增屬性篩選器 (逐步釋出)

在資源規劃（Resource Planner）與資源負載管理（Capacity Manager）中，可以依據特定屬性快速篩選出符合條件的成員，讓找人、排程更有效率。

  • 可依「職務」、「地點」、「技能」等欄位過濾顯示資源
  • 簡化規劃流程，加快指派與決策速度

monday CRM

1. E&A 時間軸欄位 (正式釋出)

用戶能在板子上新增 E&A 時間軸欄位，以快速掌握過去 45 天內與聯絡人、帳戶或交易的互動情況。

  • 顯示最近 45 天內的所有來往互動 (包含通話、電子郵件及會議) 數量
  • 適用對象為聯絡人、帳戶及交易
  • 幫助團隊即時了解客戶互動狀況，提升管理效率

2. 序列郵件的進階活動管理 (正式釋出)

為提升自動化郵件後續狀態的掌握度，使用者現在可享有更多進階追蹤與自動化觸發功能：

  • 追蹤自動化郵件中的連結點擊狀況
  • 偵測自動回覆（如：離開辦公室）
  • 觸發自動化流程及工作流程板子操作

3. 優化序列的使用體驗 (正式釋出)

主要更新內容：

  • 全新的拖放式操作介面，讓設定流程更直覺
  • 可篩選序列列表，快速找到特定流程
  • 可自訂每個步驟的名稱，方便辨識與管理
  • 新增「規則與通知」分頁，以集中管理資訊
  • 支援映射欄位，能讀取聯絡人資料中的電子郵件與電話欄位
  • 可直接從流程編輯器設定寄件人信箱
  • 可從序列設定中直接建立新欄位，節省切換時間

4. 序列郵件支援個人簽名 (正式釋出)

用戶可以將簽名加到需要寄出的序列郵件中，讓每封郵件更具專業形象與一致性。

  • 支援自動加上個人電子郵件簽名
  • 能套用至所有序列中的自動化來發送郵件
  • 強化品牌一致性與寄件人識別度

5. 活動追蹤器支援依板子欄位篩選 (逐步釋出)

用戶能在活動追蹤器中，依照板子上的欄位進行篩選（例如在「交易」板子中，依交易狀態、金額或日期等），達到更全面地掌握業務代表在各項活動與銷售流程中的表現。

  • 可依板子欄位（如狀態、金額、日期）為活動進行篩選
  • 提高活動與銷售流程的可視性
  • 協助管理者更精準地分析團隊績效

monday dev

1. 衝刺容量規劃 (測試版本)

藉由衝刺容量規劃功能，幫助團隊提前籌劃與追蹤即將到來的工作負載，讓敏捷流程更具有掌控力。

  • 預先規劃每個衝刺的工作量與人力分配
  • 檢視團隊成員的負載情況，避免超載
  • 優化安排任務能力，提升執行效率與穩定性

monday service

1. 客戶入口網站支援外部用戶存取 (逐步釋出)

開放非 monday 帳號的用戶也能存取客戶入口網站，讓協作更無縫、資訊更易分享。

  • 非 monday 用戶也能透過管理員的核准來存取客戶入口網站
  • 能與外部客戶、合作夥伴共享專案資訊
  • 提升跨組織溝通效率，簡化工作流程

2. SLA 管理-V1 (逐步釋出)

透過客製化的設定，以更靈活地管理 SLA（服務等級協議），並無縫整合平台上的其他管理工具。

  • 建立並編輯 SLA 欄位，以追蹤問題的解決時間
  • 依 SLA 狀態排序與篩選工作，優先處理緊急事項
  • 當 SLA 達到或違反條件時能即時反應，確保服務品質

monday AI

1. AI 權限管理 (正式釋出)

管理員可以針對「建立 AI 自動化/欄位」及「使用 AI 助理」這些功能，依不同層級與角色啟用或停用設定。

  • 帳號層級 (已上線)：可根據使用者角色，決定誰可以使用 AI 功能
  • 板子與工作區層級 (測試版本) ：能進行更細緻的權限控管，支援在特定板子或工作區限制 AI 的使用

2.更新 AI 摘要功能 (逐步釋出)

透過 AI 快速整理更新區中的討論內容，以節省閱讀時間，並快速掌握重點。

  • 一鍵生成更新區討論串的摘要
  • 能快速了解討論重點與決策脈絡，以提升團隊溝通效率與減少資訊落差

3. monday Expert – AI 助理 (測試版本)

monday Expert 是全新推出的 AI 助理，能隨時支援您更高效地完成工作。無論是整理資料、提取洞察或快速進行更新，只需輸入請求，它就能幫你完成！

  • 管理板子
  • 快速提取板子中的資訊與摘要
  • 執行計算與數據處理
  • 搜尋網路資訊以輔助決策
  • 篩選並分析資料，來找出關鍵趨勢

4. AI 功能時的結果預覽 (逐步釋出)

使用 AI 功能時，可以預覽結果，並根據需要來調整指令，讓輸出更符合需求。

  • 在板子中直接預覽 AI 生成的結果
  • 能夠即時修改指令並重新產生內容
  • 提升 AI 輸出的精準度與可控性

monday workforms

1. 設計分頁 (逐步釋出)

表單建立者可以透過設計分頁，從中打造符合品牌風格的表單形象。

  • 自訂背景顏色或加入背景圖片
  • 選擇字體樣式與顏色
  • 調整表單的版面配置與排列方向
  • 選擇是否顯示品牌標誌

2. 優化表單提交體驗(逐步釋出)

針對表單提交介面進行多項優化，讓使用者在填寫時能更清楚掌握表單設定與狀態。

  • 顯示表單是否匿名、使用者登入狀態、標示剩餘可編輯次數或儲存為草稿的次數

3. 翻新表單建立器(逐步釋出)

除了提供更直覺且高效率的設計體驗，用戶還能更輕鬆設定問題、快速編輯。

  • 會於右側面板顯示問題設定，讓操作更直覺
  • 可縮小問題並進入專注模式，使編輯更快捷、簡易
  • 強化條件邏輯的結構，讓問題能重複使用

monday workflows 

1. 新增工作流程動作區塊 (正式釋出)

所新增的實用動作區塊，讓自動化更加靈活：

  • 移動項目到板子：能把項目從來源板子移到目標板子，並支援欄位對應設定
  • 尋找連結子項目：協助您找到相關的子項目，並對它執行任何動作
  • 更新項目＆子項目：支援在同一個區塊一次更新多個欄位

2. 新增檔案欄位 (正式釋出)

可以自動抓取更新中的檔案，再直接放到任何板子中的檔案欄位，讓工作流程更順暢、更省時。

3.強化子項目功能 (正式釋出)

透過新增的兩項新功能，讓子項目的操作更方便：

  • 「變更欄位數值」動作支援子項目：當子項目的任何欄位被建立時就會觸發工作流程
  • 「變更欄位值」區塊：當子項目欄位被變更時，能直接用「變更欄位值」區塊更新特定欄位

4. 轉換文字為數字／日期 (正式釋出)

可將欄位中的文字內容轉換為數字或日期，並自動填入對應的欄位，提升資料處理效率。

  • 支援將文字值轉換為數字或日期格式
  • 可應用於任意欄位中的文字資料
  • 轉換結果可直接輸出至指定欄位

work os

1. 管理員能夠重設使用者密碼 (正式釋出)

管理員可以為帳號中的使用者強制重設密碼，無論是單一使用者或批次操作皆可執行，以便有效提升帳戶安全性。

  • 支援管理員於後台對單一或多位使用者執行密碼重設
  • 有助於強化企業資訊安全管理

2. 可自訂使用者的工作階段時長 (正式釋出)

管理員可以自訂使用者的工作階段時長（包含閒置時間或總登入時間），以強化帳戶安全性並符合相關法規要求。

  • 支援設定閒置時間登出或總使用時間限制
  • 提升系統安全性與使用者管理彈性
  • 協助企業遵循資訊安全或合規規範

3. 透過 CSV 或 SAML 指派使用者至部門 (正式釋出)

管理員可透過匯入 CSV 檔或與第三方 SAML 服務同步，批次指派使用者至對應部門，以大幅簡化使用者的管理流程。

  • 支援以 CSV 檔案批次匯入部門對應資訊
  • 可與第三方 SAML 身分驗證系統，同步使用者與部門資訊

4. 自動套用篩選條件 (正式釋出)

在啟用篩選條件時，能自動將這些條件套用至新建立的項目，確保它們立即顯示於篩選後的板子視圖中，以避免遺漏。

  • 自動套用目前的篩選條件至新項目
  • 確保新項目在篩選視圖中即時可見
  • 保持資料一致性與使用者的視覺連貫性

5. 行事曆可依日期欄位命名標籤 (正式釋出)

能以日期欄位名稱標示行事曆事件，適用於不同發布類型，如美國/英國版本或 Alpha/Beta 測試。

  • 依日期欄位名稱自訂行事曆標籤
  • 強化多版本、多階段管理的清晰度
  • 適用於多種版本與測試階段的管理需求

6. 跨項目批量操作子項目 (正式釋出)

用戶可以對來自不同項目的子項目執行批量操作，以大幅提升管理效率。

  • 支援跨多個項目批次選取子項目
  • 可一次對多個子項目執行相同操作，簡化子項目管理流程

7. 清單檢視小工具 (逐步釋出)

新版列表檢視小工具提升了多個板子的可視性與管理效率，讓用戶能根據指定條件動態生成相關的項目清單，並自動更新內容。

  • 支援跨多個板子的選擇，尤其是結構相似的板子
  • 能根據使用者設定的條件篩選並顯示相關項目
  • 清單會隨著符合查詢條件的新項目來自動更新
  • 強化多個板子的資料整合與即時管理功能

8. 行動版動態首頁 (測試版本)

採用小工具的設計架構，以提升瀏覽效率與功能的探索體驗。

  • 首頁上方固定顯示「我的最愛」區域，以快速存取重要項目
  • 為個人化與可自訂的首頁奠定基礎，並適用於多種產品模組

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