monday CRM
1.產品與服務板子 (正式釋出)
- 集中管理銷售品項:透過產品與服務板子,能集中在同一處管理所有可銷售的品項。
- 連結交易中的銷售品項: 可以在交易板子中,直接連結銷售品項與特定的交易。
- 整合報價單與發票: 在使用預設範本建立報價單與發票時,可以直接引用產品與服務板子中的數值。
monday dev
monday service
monday AI
monday workflows
1.全新的 Slack 動作區塊 (正式釋出)
- 建立 Slack 頻道:可以直接在 workflow 中自動建立 Slack 頻道。
- 邀請成員加入頻道:可自動將使用者加入新建的頻道,提升協作效率。
- 全新的通知體驗:優化使用者與頻道通知區塊,使通知更清晰、即時。
2.即時更新資訊 & 已刪除資訊的權限控管 (正式釋出)
- 即時更新資訊:能顯示最新的資訊於板子、欄位、狀態名稱。若有任何調整,workflow 將會自動同步更新,以確保資訊一致。
- 已刪除資訊的權限控管:若工作流程中包含無法存取或已移除的板子、欄位,系統將自動標示為「私人」或「已刪除」,確保用戶僅看到已授權的內容。
3.整合 Salesforce 架構與觸發條件 (測試版本)
無縫整合 Salesforce: monday 工作流程可根據 Salesforce 中的事件(例如物件建立或更新),建立自動觸發流程。
Work os
1.集中管理模板 (正式釋出)
在不犧牲彈性的前提下,可協助建立工作流程者實現統一管理與標準化流程。
- 建立複雜模板:建立包含板子、儀表板、文件等的完整模板,並設定特定權限與欄位的數值。
- 靈活調整:可在帳號內的任何工作區建立模板,並依需求進行個別調整。
- 集中管理與同步更新:對母模板進行編輯後,可一鍵發佈更新至所有已建立的模板。
- 可視化管理:清楚掌握帳號內所有以該模板建立的板子與其所在位置,便於統一追蹤與管理。
2.集中管理欄位 (正式釋出)
讓建立工作流程者可以建立、擁有並管理具預設標籤的欄位,避免成員自行編輯。
- 不可更改預設欄位標籤:確保所有用戶都能使用相同的欄位內容。
- 維持流程一致性:透過統一管理欄位與工作結構,協助實現標準化作業。
3.將啟用中的自動化匯出至 Excel (正式釋出)
- 匯出自動化設定:用戶現在可以將啟用中的自動化設置匯出為 CSV 檔案,方便管理與分析。
4.優化左側面板篩選功能 (正式釋出)
- 新增工作區搜尋功能:即使用戶無法記得確切名稱,也能透過左側面板中的篩選資產類型,輕鬆地找到所需內容。
5.在項目描述中@提及 (正式釋出)
- 在項目描述中使用@提及:可以在板子上的項目描述中使用@提及其他用戶,來通知相關資訊。
6. 板子的互相連接功能 (正式釋出)
- 連結板子:只需輸入 /board,即可在文件中直接提及板子,讓資料更具結構性,並強化協作效率。
7.工作區擁有者的內容管理權限 (逐步釋出)
- 工作區擁有者的資產管理權限:工作區擁有者可以將自己設為工作區內任一資產(如板子或文件)的擁有者(此不包含他們未訂閱的私人資產),並擁有以下操作權限:
- 封存、刪除或移動資產
- 調整資產的隱私設定(例如從「主要板子」改為「私人板子」)
- 封存、刪除或移動資產
- 企業帳戶專屬的管理員控管權限:因預設為啟用狀態,若企業帳戶的管理員希望限制工作區擁有者的管理資產權限,可以手動在帳號層級中關閉此功能。
8.停用使用者時,將自動轉移擁有權 (逐步釋出)
- 自動轉移擁有權:管理員可以先設置後備政策,當用戶被停用時,系統將自動把所有自動化流程重新指派給指定的擁有者。
- 打造不中斷的流程:確保員工在離職過程中,讓所有自動化流程、整合與工作流程都不會被中斷。
9. 整合 MS Teams (逐步釋出)
- 無縫整合 MS Teams:用戶可以在 MS Teams 中收到 monday.com 的通知,並直接在 MS Teams 內回覆更新,實現更高效的協作與即時溝通。
10.排程更新 (逐步釋出)
- 預定項目的更新時間:可以為項目選擇預設的時間區間或自定義日期來進行發送。
- 管理排程更新:在更新中的「排程更新」選項,可重新編輯或刪除排程。
11. Outlook 收件匣的評論回覆 (逐步釋出)
- 收件匣中直接回覆評論:用戶無需進入 monday.com,可以直接在 Outlook 收件匣中直接回覆評論,以提升工作流程順暢度。
12.優化自動化中心介面 (逐步釋出)
- 重新分類自動化範本:範本未被移除,僅重新整理分類。
- 兩種獨立模式:一種用於建立新的自動化流程,另一種用於管理現有的自動化設定。
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