monday AI Work Platform
更新重點:
團隊常在 Claude、ChatGPT、Microsoft Copilot、Gemini 或 Cursor 等工具中進行分析與討論,之後再手動把結果搬回 monday.com。頻繁切換工具不只耗時,也容易讓資料、決策與實際工作脫節。
主要特色:
- 透過 monday.com 的 MCP 連線,可從外部 AI 工具取得看板資訊、建立或更新項目、指派工作及執行其他 monday.com 動作。
- 使用者不必離開原本的 AI 對話,即可引用 monday.com 中的即時工作脈絡,減少複製貼上與來回切換。
- 操作範圍依連線使用者原有權限而定,monday.com 持續作為團隊共同的工作資料來源。
使用情境:
情境一|銷售跟進:業務可在 AI 對話中查詢銷售管線與客戶互動紀錄,整理下一步行動,並把追蹤任務寫回 monday.com。
情境二|行銷企劃:行銷人員在 Claude 等工具規劃活動時,可直接引用過往活動看板的成效資料,並同步更新新活動的工作項目。
情境三|開發管理:開發人員在 Cursor 中處理程式工作時,可查看 sprint 項目、建立任務或更新狀態,減少工作脈絡中斷。
2. Bring Your Own Agent — 將外部 Agent 加入 monday.com(Beta)
更新重點:
許多企業已在 Claude、OpenAI、Microsoft Copilot Studio 或其他平台建置 AI Agent,但這些 Agent 往往只存在於原平台,難以融入團隊日常工作,造成知識分散、重複操作與交接落差。
主要特色:
- 可將既有外部 Agent 連接到 monday.com,不必重新建立其核心指令、技能與工具;Agent 的「大腦」仍由原平台管理。
- 連接後,Agent 會以獨立身分出現在 monday.com,可進行對話、回應 @mention、接受項目指派、依觸發條件執行工作並留下活動紀錄。
- 外部 Agent 預設無法存取任何內容;管理員須啟用 External agents 權限,並針對所需看板或文件明確授權,也可隨時停用 Agent。
使用情境:
情境一|業務研究 Agent:將既有的潛在客戶研究 Agent 加入銷售工作區,指派它補充公司背景、整理商機資訊並更新對應項目。
情境二|客服支援 Agent:讓外部客服 Agent 接收指定工單、整理問題脈絡、草擬回覆,並把處理結果記錄在工單上。
情境三|開發協作 Agent:將程式開發 Agent 指派到開發項目,協助分析需求、執行既定任務,並以自己的身分回報進度。
3. 協作型 Agent — 建置一次,分享給團隊共同使用
更新重點:
當每位同仁都各自建立相似的 AI 助理,不只會重複投入設定時間,也容易出現指令、知識與輸出標準不一致的情況,增加後續維護成本。
主要特色:
- Agent 建置完成後,可直接分享給其他成員使用;獲授權的成員不必重新設定,即可觸發 Agent、與它對話並查看 Brain 設定。
- 共享使用者無法修改 Agent 的指令、工具、權限或其他設定,讓擁有者仍能維持一致的管理與輸出標準。
- 分享時會保留 Agent 原有的脈絡與權限;若涉及私有看板或文件,系統會要求先檢視私有內容及存取範圍。
使用情境:
情境一|提案內容一致化:業務團隊共用同一個提案 Agent,統一引用產品資訊、品牌語氣與核准內容。
情境二|市場研究共享:行銷與業務共用市場研究 Agent,讓不同成員都能在相同資料脈絡下查詢趨勢與競品資訊。
情境三|專案週報標準化:PMO 將週報 Agent 分享給各專案經理,依共同格式彙整進度、風險與待辦事項。
立即聯繫聚上雲專業顧問團隊,了解 monday.com 最新 AI 功能,讓您的團隊工作流與 AI Agent 無縫接軌!








