基於想導入一款讓行銷、業務、客戶成功 (CS) 等團隊可一體適用的 CRM 工具，精耕智慧長照領域的智齡科技，透過專業雲服務商 Epic Cloud 聚上雲的協助，成功導入 HubSpot 這款具備完整行銷＋銷售＋客服功能的CRM 工具，完整串連商機開發、追蹤、維繫，引領客戶成功等關鍵流程，產製報表從 1 小時驟降為 10 分鐘內，平均增速幅度 500%。

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智齡科技 − 以人為本的照護科技，長照機構的首選夥伴

創始於 2018 年的智齡科技（Jubo Health），秉持「讓照護更聰明：長輩尊嚴、照護輕省、家人安心」的精神，為不同的照護場域量身打造解決方案，始終與長照機構和長照領域專業人士並肩前行。智齡科技專精於開發住宿型照護管理、日照管理、居服管理等資訊系統解決方案，目前服務的長照機構達到 1,000 家，協助 4.7 萬多位專業人員、13 萬個長輩，市占率突破 30%，成為台灣智慧照顧產業的龍頭企業，並將版圖拓展到北美、日本、新加坡等海外據點。

智齡科技的願景不單單僅是讓長照領域的客戶機構做到「紙本紀錄數位化」而已，智齡科技更衷心希望透過數位轉型的方式，幫助長照專業人員節省工作時間，改善工作效率而減輕負擔，因此智齡科技積極將 AI 融入各項方案，藉由諸如語音辨識、傷口辨識、生命徵象量測⋯等人工智慧元素，使長照工作者更方便處理原屬耗時費工的庶務，甚至還能更進一步達到提前預警、提前準備。智齡科技曾二度榮膺國家新創獎，亦於 2020 年獲選為 Neo Star「年度 30 強最具潛力新創」。

執行長康仕仲博士談及決策導入的過程，智齡科技研發總部在台灣，但從創立的第一天即以全球國際市場為目標。智齡科技與 HubSpot 的接觸歷程，最早源自於智齡科技的北美子公司。當時，北美子公司為提升客戶資料管理的完整性、正確性與即時性，因而率先採用了 HubSpot，並如預期獲得亮眼的應用成效。而隨著公司海內外業務快速成長，為強化公司治理及內部作業效能，基於一致性、透明化的客戶資料管理視野，讓行銷、業務與客戶成功（CS）的工作流程可流暢銜接，不漏接或誤植任何資訊，及時且貼心滿足每位機構客戶的需求。智齡科技經過審慎評估後，於 2023 年透過 HubSpot 指定的台灣代理商 Epic Cloud聚上雲 成功導入 HubSpot CRM解決方案。

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HubSpot 解決資料無法有效整合，造成資訊落差的痛點，加速彙整銷售績效

在導入 HubSpot 之前，智齡科技臺北總部有感於既有客戶資訊較為分散，如業務資料可能落在 ERP 中，部份資料則落在原本使用的 CRM 友商系統中。而經時間推移，同仁對於 CRM 的依賴度提升，功能卻不敷使用，導致銷售績效及各區週報彙整費時費工，也造成訂單案件狀況不夠透明。

由於智齡科技對於服務具高品質要求，而原有的 CRM 系統無論對客戶的掌握度或專注服務上不如預期效益，為了改善這些現象，智齡科技開始著手評估多款 CRM 工具以及尋求更專業廠商的協助，評估過程中發覺多數 CRM 系統較偏重單一功能，或其他軟體較著重專案管理概念，難以使行銷、業務、客戶成功（CS）等團隊可一體適用，而 HubSpot 則在同一個平台上完成各項作業，消除了各部門的資訊落差。延伸閱讀：企業該如何選擇 CRM 系統？掌握評估關鍵，提升客戶關係管理！

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鎖定行銷、業務、客戶成功（CS）一體適用的 CRM，HubSpot 是不二之選

智齡科技的內部作業程序大致為由行銷端發放促銷、活動或課程等資訊，收到潛客的回饋訊息後，便將相關資料遞交業務端。後續完成訂單後，再由客戶成功（CS）團隊接手提供客戶協助，為客戶排解疑難雜症，乃至建立長期緊密客戶關係。

基於上述脈絡，智齡科技希望找到一套可同時滿足行銷、業務、客戶成功（CS）三大流程運作需求的 CRM 工具。在經過審慎評比各款工具、並獲知北美子公司的使用 HubSpot 的成效後，HubSpot 這款內建「Marketing Hub」、「Sales Hub」、「Service Hub」等功能的一站式 CRM 工具，便成了智齡科技的首選。

除了臺北研發總部外，智齡科技使用 HubSpot 的範圍，亦涵蓋臺南、嘉義二地辦公室，並完整使用 HubSpot 的Marketing、Sales、Services 等重點模組，加速商機開發、追蹤、維繫等關鍵流程。

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HubSpot 介面簡單易用，駕輕就熟不用一個月

智齡科技從 2023 年 6 月開始，將先前累積的客戶資料，陸續轉入至 HubSpot 平台；並從 6 月中旬開始，由Epic Cloud 聚上雲的 HubSpot 專業顧問引導相關人員接受教育訓練，使智齡科技逐漸適應在 HubSpot 環境上的登打和操作過程。前置作業就緒後，智齡科技從 7 月起正式啟用 HubSpot。意即在一個月之內，智齡科技便順利完成了上線與適應。

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從需求訪談做起，聚上雲讓使用團隊享有最佳 HubSpot 操作體驗

在導入 HubSpot 的歷程中，Epic Cloud聚上雲的 HubSpot 專業顧問從售前到售後，均全程提供悉心協助。聚上雲不僅為智齡科技為數不少的受訓人員完成教育訓練；另一方面，聚上雲也先從需求訪談做起，完整釐清智齡科技期盼建立的流程，並藉由換位思考，以梳理出對使用團隊而言最佳的操作模式，再據此引導智齡同仁學習如何駕馭 HubSpot，快速上手並享有最流暢的工作體驗。

除了聚上雲提供即時且到位的支援外，HubSpot 本身亦蘊含諸多優勢，像是直覺友善的使用介面、簡單明瞭的操作路徑，而且還有提供知識庫服務，使同仁就算對若干功能有些許疑問，也可簡單快速查找解答；這些都是使智齡科技能在短時間內駕輕就熟的主因。

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產製報表從 1 小時驟降為 10 分鐘內，平均增速幅度 500%

迄今，智齡科技啟用 HubSpot 將近半年，已獲取許多顯著的量化與質化成效。以週報表的產製為例，過往智齡科技的同仁完成報表產製的整段作業時間動輒 1 小時起跳。反觀導入 HubSpot 後，作業歷程大概都能壓縮在 10分鐘左右，平均增速幅度高達 500%。

另外，綜觀整體運作流程，在 Epic Cloud 聚上雲的協助下，智齡科技採用 HubSpot 後，在許多不同的工作段落之間，都設計了自動化的整合機制。例如：利用 Marketing 模組整合官網留言，每當任何人透過官網進行留言，第一時間就能透過 Email 通知業務團隊，以利業務人員趕緊聯繫客戶，確保不會遺失任何潛在商機。

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HubSpot 為什麼讓業務主管覺得好用？

談及 HubSpot 令人印象最深刻的功能，智齡科技業務總監林芳欣談到：「我可以借助 HubSpot 當中的『備註』與『通話』功能展開探討，瞭解每位業務同仁是否勤於接觸客戶，並且從中理解業務與客戶間的互動狀況，以客戶要事第一的服務精神適時提供協助。」此外，不論業務人員或業務主管，都能透過 HubSpot 友善的介面一目瞭然得知每筆獲客進度。例如：每一筆交易資料已執行到哪一段流程、業務同仁遭遇哪些問題⋯等，主管都能夠清楚掌握並適時提供對應的協助。不僅如此，當客戶確定簽立訂單，亦會經由自動化流程，通知客戶成功（CS）團隊準備協助客戶機構的相關導入作業或倉管團隊準備協助出貨。延伸閱讀：業務人員的好夥伴！Hubspot 讓業務成績更亮眼

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HubSpot 為企業助攻亮眼的銷售表現

綜觀而言，持續開發優質科技產品與解決方案、深耕智慧長照商機的智齡科技，善用 HubSpot 大幅優化了行銷、業務、客戶成功（CS）之間的工作流程，也發揮了統合分散客戶資料、凝聚部門共識等綜效。HubSpot 使智齡科技得以用省時省力的方式，強化商機開發、追蹤、維繫的動能，助攻下一波亮眼的銷售成長。

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聚上雲提供 HubSpot 中文版免費試用

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